ความน่ากลัวเกิดขึ้นในกลางดึกคืนหนึ่ง เมื่อบ้านของพวกเขาถูกสมาชิกกลุ่มลัทธิซาตานเข้ามาบุกรุกและทำร้ายทั้งคู่อย่างสาหัส พวกเขาไม่ได้ฝากไว้แค่รอยเลือดและความหวาดกลัวเท่านั้น เหล่าลัทธิได้เรียกวิญญาณที่มีตัวตนความชั่วร้าย ซึ่งไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบได้เหมือนความชั่วร้ายจากการสาปแช่ง โดยตอนนี้คือ..แอนนาเบลล์
เมื่อลูกชายของตุ๊กตาผีสิง ชัคกี้และทิฟฟานี่ปลุกวิญญาณพ่อแม่ขึ้นมา ฆาตกรรมวุ่นวายระลอกใหม่จึงเกิดขึ้นในฮอลลีวูด
ชาร์ลส ลี เรย์ ฆาตกรอำมหิตที่ถูก ไมค์ นอร์ริส นายตำรวจฝีมือดีตามไล่ล่า และถูกยิงจนต้องหนีเข้าไปหลบอยู่ในร้านขายของเล่น ก่อนที่ ชาร์ลส ลี เรย์ จะสิ้นใจเขาได้ร่ายคาถาเพื่อนำวิญญาณของเขาใส่ลงไปในตุ๊กตาตัวหนึ่ง หลังจากเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น คาเรน บาร์คเลย์ คุณแม่ลูกหนึ่งได้เข้ามาซื้อตุ๊กตาผีสิงตัวนี้ไปเป็นของขวัญให้แก่ แอนดี้ บาร์คเลย์ ลูกชายสุดที่รัก โดย แอนดี้ ได้ตั้งชื่อตุ๊กตาตัวนี้ว่า “ชัคกี้” เมื่อตุ๊กตาผีสิงตัวนี้เข้ามาอยู่ในครอบครัว กลับมีเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ ไมค์ นอร์ริส ต้องเข้ามาสืบสวนเพื่อไขคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้น วีรกรรมความน่ากลัวของ ชัคกี้ ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อตุ๊กตาปีศาจตนนี้คิดที่จะถ่ายวิญญาณของตนเองกลับคืนสู่ร่างมนุษย์อีกครั้ง แอนดี้จึงตกเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อกลับมามีลมหายใจอีกครั้ง
หลังพยายามติดตามเบาะแสของเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องในโรงพยาบาลจิตเวชที่ตัวเองเข้ารับการรักษา นิก้า เพียร์ซก็เริ่มสงสัยว่าชัคกี้อาจมีตัวตนจริงๆ
8 ปีผ่านไปนับตั้งแต่เหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องที่สอง ชัคกี้ได้รับการฟื้นคืนชีพอีกครั้งและพยายามแก้แค้นแอนดี้อดีตเจ้าของของเขาซึ่งตอนนี้เป็นวัยรุ่นที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนทหาร
เรื่องราวตื่นเต้นในเมืองวินสโลว์ บรรดาตุ๊กตาทหารคอมแมนโดเอลิท ของเด็กเล่นรุ่นใหม่ล่าสุด ที่กลับมีชีวิต เป็นหุ่นทหารจิ๋ว กระหายสงคราม มีความคิดเป็นของตัวเอง พวกมันแข็งกร้าว และเห็นมนุษย์เป็นของเล่นสำหรับพวกมัน ดีที่หุ่นสัตว์ประหลาดกอร์กอนไนต์ อสูรกายใจดี ออกมาช่วยปกป้อง เมืองอันเงียบสงบจึงกลายเป็นสมรภูมิให้บรรดาตุ๊กตาจิ๋วทำสงครามกัน
ครอบครัวใหญ่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นในป่าที่เต็มไปด้วยหิมะของวอชิงตันด้วยความหวังว่ามันจะเป็นการพักผ่อนที่ดี แต่ในไม่ช้าเด็ก ๆ ก็ค้นพบของเล่นเก่า ๆ ที่เหมือนจะเป็นของเด็กผีที่น่าขนลุก เมื่อสิ่งแปลก ๆ และคนแปลกหน้าเริ่มเกิดขึ้นเด็ก ๆ บางคนก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างในบ้านไม่ถูกต้อง ...
