FBI ajanı Sean Archer, sadist bir terörist olan Castor Troy'un Los Angeles'ta sakladığı biyolojik silahın peşine düşer. Archer, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Troy'u ele geçirir ve onun yüzünü alarak terör çetesinin içine girmeyi planlar. Ancak öldüğünü sandığı Troy komadan çıkarak Archer'ın labaratuvarda bıraktığı yüzü ameliyatla kendine taktırır. Archer, teröristlerin arasında kalırken, Troy da Archer'ın ailesinin içine sızar.
Aile, arkadaşlık, aşk, onur ve cesareti anlatan bu güçlü hikayede Gyllenhaal ve Peña genç Los Angeles polis memurları Taylor ve Zavala karakterlerini canlandırıyor. İkili şehrin güneyindeki en zorlu sokaklarında devriyeye çıkıyor. Los Angeles polis departmanında çalışan iki polisin bir operasyondaki keşiflerinden sonra uyuşturucu mafyasının hedefi haline gelmelerini konu alıyor. Hikayeye daha fazla heyecan, birinci tekil samimiyeti katan aksiyon sahneleri polis memurlarının, çete üyelerinin, vatandaşların el kameraları ve gözetleme kameralarıyla çekilen görüntülerle ortaya çıkarılıyor. Filmde şehrin en tehlikeli köşelerinde, hayatlarını her gün riske atan polisler ve ailelerinin ödemek zorunda oldukları bedeller anlatılıyor.
Meksika mafyası, ajan Tad Gruzsa'nın ortağını kaçırmıştır ve Gruzsa'dan ortağı karşılığında büyük bir uyuşturucu kaçakçısı olan Bobby Z'yi istemektedir.Ancak Bobby Z ölmüştür ve geriye tek bir yol kalmıştır: Bobby Z'ye inanılmaz derecede benzeyen Tim Kearney'i onun yerine geçirmek. Hapiste olan Tim Kearney için de Bobby Z'nin yerine geçmek, kurtuluş için tek yoldur.
