Film 18. yüzyılda, bir ressamın modeliyle aşkını anlatıyor. Ressam Marianne’a, manastırdan henüz çıkan ve evlenmek üzere olan genç Héloïse’in portresi sipariş edilir. Ancak Marianne, bu portreyi Héloïse’dan habersiz çizmelidir. Bu kısıtlamanın önüne geçmek için Marianne, gönülsüz gelin adayı Héloïse’ı önce gözlemler sonra da onunla yakınlaşır.
Gözden düştüğü hissine kapılan orta yaşlı bir şair olan Orphée (Jean Marais)'nin küçümsediği genç rakibi bir trafik kazasında ölünce onun patroniçesi olan güzel Prenses Ölüm (María Casares) ile tanışır ve ondan çok etkilenir. Bu arada ihmal ettiği eşi Eurydice (Marie Déa) de benzer bir kazada ölünce Orphée, onu geri getirebilmek için ölüler diyarına iner.
Stop motion' tekniğiyle çekilen bir animasyon olan Hell & Back, bir talihsizlik sonucu cehenneme giden arkadaşlarını kurtarmaya çalışan iki arkadaşın komedi dolu maceralarını ele alır. Bu yolculuk sırasında, bu dünya ve cehennem arasında özgürce dolaşabilen çekici bir kadın şeytanla karşılaşırlar. Göz alıcı yeteneklere sahip olan bu şeytanın olağanüstü özelliklerinin yanısıra taşıdığı önemli bir sır vardır.
