Перший раз 1969
Троє підлітків Кенні, Майк, і Томмі вирішують стати «справжніми чоловіками». Для цього вони їдуть в Канаду, але їх спроба виявляється невдалою. На зворотному шляху вони зустрічають красиву дівчину Анну, яка просить їх допомогти їй перейти кордон і потрапити в США. Хлопці погоджуються, сподіваючись, що дівчина не виявиться в боргу, і у них буде все як у «дорослих». Томмі по вуха закохується в красуню, і його не бентежить, що вона старша за нього.
