Ключове слово Wu Shu

Фільм розповідає про початку шляху Вон Фейхуна. Його, молодого і сміливого бійця, помічає ватажок однієї з двох найбільших банд, які контролюють владу в провінції Гуандун. Ватажок пропонує юнакові вступити в його банду, проте, він не знає, що цим лише допомагає Вон Фейхуну здійснити свій план. Багато років тому членами цієї банди був убитий батько майстра, і він присягнувся за всяку ціну помститися.

Китай поринув у війни, де ворогуючі командири намагаються розширити свою владу. Окрилений перемогами на полі бою, молодий командир Хао Цзе, насміхається над одним з ченців, після того, як переміг його в дуелі. Але гордість передує падінню. Після того, як його сім'ю знищує ворожий командир, йому доводиться ховатися у ченців. Тепер, їм разом доведеться протистояти гнобленню солдатів.