Люсі Емерсон переїжджає на постійне проживання зі своїми синами Майклом та Семом в інше місто. Майкл починає проводити час з новими друзями, а молодший Сем захопився вампірами. Світ, наповнений містикою, поглинув двох братів. Їхня мати дуже боїться прийдешніх змін.
Група терористів захоплює літак, що виконує трансатлантичний рейс. Серед пасажирів — жінка із загадковою хворобою і її син. Щоб захистити хлопчика, матері доведеться піти на крайні заходи.
Дві таємничі дівчини Клара й Елеанор перебираються в тиху провінцію, де миттєво викликають інтерес у місцевого населення. Люди приймають їх за двох сестер, але насправді це мати й дочка. Клару беруть на роботу в стриптиз-клуб, а Елеанор йде вчитися в місцеву гімназію. Через свою замкнутість Елеанор стає ізгоєм. Її підтримує хлопець на ім’я Френк. Вона поступово починає йому довіряти й пише йому лист про те, хто вона насправді. Але послання потрапляє в руки заздрісників, які передають його розголосу.
Найкращі друзі Кліфф і Дерек у пошуках пригод відправляються в навколосвітню подорож. Після загадкового знайомства з таємничою незнайомкою, Дерек переживає трансформацію і перетворюється на кровожерливе створення. Жахаюча подорож приводить друзів на край світу.
