Головний герой - археолог, ведучий розкопки в місцях древніх городищ і поховань. Знімаючи шар за шаром, пробираючись через товщу століть, допитливий дослідник занурюється в старовину і містичним чином перевтілюється у воїна, від якого багато століть назад залежала доля цілого народу. Міф стає реальністю ...
1885 рік, колонізована Індія. Кімбол О'Хара, або просто хлопчик Кім, — наполовину британець, наполовину індус, після смерті батьків змушений жити на вулицях Калькутти. Цей хлопчина дуже спритний і кмітливий. Завдяки цим якостям і непересічній зоровій пам'яті він стає найкращим Чела — помічником мандруючого Лами. Волею долі хлопчик потрапляє до полковника Крайтона, який вербує його як юного слідопита і дає завдання виконати розвідувальну операцію в парі з професійним шпигуном Махбубом Алі.
