Двоє молодих людей починають любовне листування через поштову скриню, що знаходиться у дворі будинку, який колись належав їй, а тепер належить йому. Поступово вони розуміють, що знаходяться в різних часових періодах, та поштова скринька служить їм єдиною сполучною ланкою.
Новорічна ніч завжди повна див і сюрпризів. Дива нашого часу часто відбуваються завдяки технічному прогресу, хоча і не без участі Діда Мороза, який нині може виявитися простим продавцем телефону Мрії.
Події відбуваються до Другої світової війни в фотоательє на вершині пагорба. Багато людей відвідують це ательє, щоб зробити фотографії. Одного разу, туди навідується сімейна пара, але дружина настільки сором'язлива, що завжди опускає голову. Власник ательє використовує різні способи, щоб змусити її посміхнутися і врешті-решт знаходить один. Через рік, ця пара приходить знову, але на цей раз вони вже з донькою. Вона завжди виглядає роздратованою, і знову ж таки, власник пробує все, щоб змусити її посміхнутися. Так починаються тривалі відносини між дівчиною і власником, які розтягнулись від декількох років до десятиліть...
