Мангеттен, наші дні. Майстер магії Бальтазар Блейк намагається захистити Нью-Йорк від свого старого ворога Максима Хорвата - злобного чаклуна з самими чорними планами. Однак, Бальтазар відчуває, що не впорається один і йому потрібен помічник. На цю роль він вибирає самого звичайного хлопця Дейва, який зовсім не хоче рятувати світ. Але йому доведеться пройти прискорений курс магії і вступити в битву.
Авантюрно-пригодницька казка про темні сили, битви, замки з драконами, чари та дружбу. Коротун Віллоу Осгуд залишає своє село, щоб врятувати дитину, якій загрожують зловісні сили темряви, та доправити її в безпечне місце. Немовляті наврочили велике майбутнє, тому зла чаклунка прагне убезпечити себе, знищивши дитину, щоб завадити здійсненню пророцтва...
Від випадкових мисливців та мандрівного метелика єдинорог, яка на самоті жила у лісі, дізнається, що вона, можливо, є останньою зі свого виду. Дорогою їй зустрінеться чаклун, що ніяк не може оволодіти своєю магією, та подруга лісового розбійника, яка все життя мріяла побачити єдинорога. Разом, але маючи кожний свою мету, вони рухаються до замку короля Хаггарда, куди їх ведуть чутки про таємничого Червоного Бика, що викрав єдинорогів по всьому світу.
У середньовічному королівстві, яке потерпає від невблаганного дракона, молодого учня чарівника на ім'я Гален обирають Драконоборцем. Під керівництвом старого чаклуна Ульріха Гален вирушає в небезпечну подорож до лігва дракона. Дорогою Гален зустрічає Валеріану, молоду принцесу, яка прагне самоствердитися. Зіткнувшись зі смертельними перешкодами, включаючи відьом і підступну місцевість, Гален відкриває для себе власну внутрішню силу і магічні здібності. Зрештою, він повинен протистояти страшному дракону в битві за виживання королівства. Чи зможе Гален подолати свої сумніви і перемогти дракона, чи королівство назавжди порине у темряву?
Повнометражний мультфільм про веселих і добрих ведмежат, які завжди прийдуть на допомогу. У цій частині вони допомагають хлопчикові Ніколасу звільнитися від чаклунки, яка хотіла за допомогою магічної книги зробити його злим і недобрим.
