Ключове слово Djinn

Вирушивши до Стамбула, самотня жінка випадково знаходить джина, який пропонує виконати три її бажання в обмін на свою свободу.

П'яний кранівник розбиває стародавню статую, в якій 800 років бережеться таємний опал, що містить в собі злого духа, Джина, що має необмежену владу. Майже необмежену. Джин виконує людські бажання, забираючи в обмін душу. Щоб знайти вічне життя, йому потрібно лише виконати три бажання людини, що збудила його від сну.

Злий візир-чарівник Джафар замислив усунути доброго багдадського короля Ахмада (Джон Джастін) і самому зайняти його престол. З цією метою він підмовляє короля переодягнутися жебракам і повештатися Багдадом, як любив робити його дід, халіф Гарун Аль-Рашид. Потім він велить заарештувати і стратити Ахмада як самозванця, що видає себе за короля...

Тегеран 80-х після революції, посилюється конфлікт з Іраком. Матері з дочкою і так несолодко живеться, так ще й якесь невідоме зло оселилося в їхньому будинку.