本片是布努艾尔与墨西哥女演员希尔维亚·比那尔（Silvia Pinal）合作，由比那尔的丈夫古斯塔沃·阿拉特里斯特（Gustavo Alatriste）出资制片的三部曲中的第二部。故事从一场盛大的晚宴开始。诺比尔夫妇在家款待朋友，可正当客人驾到之时，厨师和仆人却突然离去，只有管家胡里奥（克劳迪奥·布鲁克 Claudio Brook 饰）留下。宴席过后众宾客在起居室欣赏来宾之一演奏钢琴，但结束后竟无人打算离去。众人和衣在屋中睡下，清早醒来发现依然无人能够离开，只要一走到门口，便心生留意。一行人神秘被困数天，屋外的人也无法进入。被饥饿、干渴、疲乏和恐惧笼罩的这些上层社会男女们开始不顾身份地位地争吵、哭泣、动粗，甚至威胁要杀掉主人，破除“魔咒”……
圣诞节前夕，冰岛一对丧子的牧羊人夫妇，把一个半人半羊的小孩带回家抚养，羊崽给这个家庭带来了欢乐，而未知的恐怖力量正在摧毁他们。
在草原的高岗上居住着一只可爱的小羊羔。这只小咩咩可不一般，长着一身闪闪发光("令人"羡慕)的羊毛，而且兴起的时候他还会突然来上一段欢快的舞步。可是不久，小羊被人捉去剃掉了浑身美丽的毛发，再回到山野的他，看起来瘦骨嶙峋，而且光溜溜的活像丑八怪。他试着再跳跳踢踏舞，却迎来别人的一阵阵嘲笑与讥讽。受到伤害的他，在风雨交加的夜里，一个人辛酸的躲在岩石下。这时远处的一道光一点点冲破黑暗，鹿角兔快乐的来到他的身旁，然后一切都改变了。绵羊不再为他的外形而困扰，他成了一只跳跳羊，学会了跳跃，世界的视角也改变了，变得那么活泼生动。
