古老帝国拉普达是一座漂浮在空中的巨大的机器岛，传说那里已经无人居住，蕴藏着巨大的财富。因此，无论军方还是海盗，都在找寻着这座传说中的飞行岛。矿工巴鲁这天偶遇拉普达继承人希达，两人一见如故。因为希达身上有找寻拉普达帝国的重要物件飞行石，军方和海盗两帮人马都在追杀希达。巴鲁带着希达一起逃亡，最终都没有逃出军方的手中，希达被军队掳走了。为救朋友，巴鲁只能选择与海盗合作。巴鲁与海盗成功救出了希达，同时，他们也发现了军方的邪恶计划。为了阻止军方邪恶计划的实施，他们和海盗一起踏上了寻找拉普达之旅。
罗森是一战中意大利空军的王牌飞行员，但却被施了魔法变了一头猪。虽然变了猪，但罗森还是继续他的老本行，成了一位赏金猎人，专门打击在亚地里亚海空域作恶的空中劫匪。红猪侠一时威名远扬，令劫匪们闻风丧胆。匪徒们为了对付罗森，请来了超级飞行员卡基斯。卡基斯在于罗森对决中趁他发动机故障将其击落。罗森把飞机送到老朋友比克罗处修理时，遇上了比克罗的孙女菲欧。菲欧帮罗森修好了飞机，两人一起再度翱翔蓝天对付空中劫匪。这时，卡斯基出现了，他对菲欧一见钟情。为了争夺菲欧的爱，卡斯罗向罗森提出决斗。于是两人再次浴血蓝空。
特里斯顿(查理·考克斯饰演)是魔法王国的王子，但是他成长在市井凡间，并不知道自己的身份。他爱上了美艳而冰冷的维多利亚，为了赢得她的芳心，他发誓要替她找到一颗坠落的星星，并将那个星星带回到她的面前。机缘巧合之下，他找到了这颗星星。它如今已经变化成为一个美丽的少女亚伊尼(克莱尔·丹妮丝饰演)，而这个少女带着魔法王国王位的钥匙——一颗魔法宝石。国王的四个活着的王子和三个死去王子的鬼魂也需要这颗宝石来赢得父亲王位。邪恶的女巫拉米尔(米歇尔·菲佛饰演)为了让自己恢复青春也加入了抢夺星星的行列。特里斯顿与这些竞争对手展开了激烈的争斗，随着旅程的进行，特里逐渐意识到什么才是真爱，爱情在亚伊尼和特里之间逐渐萌发了。
电影在法国开始，反派和空中都市的王子（诹访部顺一配音）带着婴儿在一架飞艇上，空贼潜入飞艇把婴儿劫走，鲁邦三世半路杀出夺宝。少女空贼尤缇卡（石川由依配音）阻拦不成反被袭胸，恼羞成怒之际扇了鲁邦一耳光，鲁邦从飞艇上掉进了塞纳河......鲁邦带着婴儿和一块记载了空族宝藏所在地的水晶跑回了据点，发现包里装着一个婴儿后，鲁邦与次元大介两个大男人的噩梦到了。毕竟偷盗是工作，鲁邦与次元两人带着婴儿又干了好几票盗窃案。直到钱形幸一警部跟着鲁邦的脚步来到了罗马。因为与鲁邦有关，反派和王子就叫来钱形去夺回婴儿。另一方面，反派的秘书竟是峰不二子。在一次盗窃中，鲁邦与次元被老叔追得逃进了古罗马斗兽场。尤缇卡乘机夺回婴儿逃回基地，不曾想鲁邦尾随而至，更意外的是空贼内部出了叛徒，最后族长（菅生隆之配音）把基地炸掉同归于尽，鲁邦次元带着婴儿与女主逃掉了......
