K 是一个公司的小职员,他在某天做一个古怪的梦的时候被警官A摇醒。A宣布K有罪,但并没有说K犯了什么罪。A暗示K和他隔壁的妓女有染,并与助手拿走了他的衬衫。K被放了出来,但要随时候审。K身边的人开始警惕他。K在剧院看戏时再次被A带走。他在法庭上大发议论,说自己是无辜的,是一个庞大的组织在操控着一切。但K发现听众都是官员,他离开了法庭。K的叔叔帮他请大律师为他辩护,而律师的情妇勾引了K,并告诉他律师和法官是一气的,而他应该更圆滑一些。 K再次受审,他无法再忍受这一切。而似乎这一切都在那天他还未做完的古怪的梦中。
卡夫卡是二十世纪著名的存在主义大师，本片以他为男主角，但并非一部严肃的传记片，只是以他年轻时的一段离奇遭遇，带出了一部相当别致政治惊险片。当时，卡夫卡是保险公司的一名小职员，虽已因出版《蜕变》一书而获得好评，却仍孤僻内向不跟同事来往。一天，唯一跟他来往密切的同事离奇落水死亡，其未婚妻无法接受警方是自杀的说法，乃找卡夫卡帮忙追查真相。由于他们两人都是无政府主义革命分子，该组织乃要求卡夫卡也加入组织，并帮忙撰写传单，卡夫卡拒绝所求，被卷入漩涡的中心，令他发现了可怕的真相。以《性、谎言、录影带》崛起的导演史蒂文．索达伯格将气氛拍得相当紧凑迷离，男主角杰瑞米．艾恩斯亦表演出色，将一个妄想狂的内心世界巧妙地呈现。
剧情遵照卡夫卡小说蜕变
K来到偏远小村子，给城堡官样文化无休止留难，这你听过了，但能想像场景是蒙古大漠麽？卡夫卡的《城堡》由贾樟柯监製果然不一样。K穿越的蒙古草原没有在望的城堡，他抵达时是阳光普照的午后，村子一下子甦醒过来。这里尽多迴廊和弄堂，镜头凑得近，收音机播出40年代爵士乐，电话是转盘的古老款式，头顶珍宝机越过发出巨响，时空现在还是过去都分不清楚。K在村长书记官员身上经历一次次的挫折，重複得像轮迴，却每每有启示。看不见的城堡隐没艳阳中，都不知近还是远。
