宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了阿甲的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
《宫本武藏》（宮本武蔵）为1961年5月27日上映的日本时代剧电影，由东映电影公司制作，内田吐梦执导，全系列共5部，此作为第一部。
《宫本武藏 一乘寺之决斗》（宮本武蔵 一乗寺の決斗）为1964年1月1日上映的日本时代剧电影，由东映电影公司制作，内田吐梦执导，全系列共5部，此作为第四部。
《宫本武藏 岩流岛之决斗》（宮本武蔵 巌流島の決斗）为1965年9月4日上映的日本时代剧电影，由东映电影公司制作，内田吐梦执导，全系列共5部，此作为第五部。
《宫本武藏 般若坂之决斗》（宮本武蔵 般若坂の決斗）为1962年11月17日上映的日本时代剧电影，由东映电影公司制作，内田吐梦执导，全系列共5部，此作为第二部。
名闻遐迩的剑客，宫本武藏。17岁前，恶贯乡里，不知生之意义。17岁后，远赴关原之战，死里逃生。又被泽庵和尚捆绑于千年杉上、囚于天守阁中，而后重获生命、茅塞顿开。以艰难当饼、以困苦当水，足迹遍历日本各地。曾与66位高手比武，皆获全胜，尤以打败名剑客佐佐木小次郎的“岩流岛之战”震烁古今！一个苦其心志的修行武者，一位17世纪的剑道家，一名400年前的传奇人物。
《宫本武藏 二刀流开眼》（宮本武蔵 二刀流開眼）为1963年8月14日上映的日本时代剧电影，由东映电影公司制作，内田吐梦执导，全系列共5部，此作为第三部。
Musashi Miyamoto left his village and ended up fighting in the battle of Sekigahara with his friend Matahachi, but Musashi Miyamoto lost Matahachi. He goes back to the village to inform Matahachi's family about what happened. At the village, he is persecuted by people there. Musashi Miyamoto becomes worn down physically and mentally. At this time, Soho Takuan appears in front of Musashi Miyamoto. He then rebuilds his life with his sword. Musashi begins to travel for warrior training. He meets many masters of the sword and grows as a person.
