15世纪初，鞑靼人的铁蹄践踏着大公割据的俄罗斯大地，黎民百姓在大公的暴政下水深火热，圣像画家安德烈·鲁勃廖夫就生活在这样的年代。在大公的邀请下，鲁勃廖夫前往莫斯科为教堂作画。但在创作的过程中，鲁勃廖夫却对圣像内容产生了巨大的质疑，这种矛盾的心态使他联想到现今俄罗斯民众经 受的磨难与自己为贵族服务的事实，最终，他毅然离开教堂回到了原先的修道院。 不久，鲁勃廖夫被迫再度回到莫斯科进行圣像创作，但这次他却亲临了所有俄罗斯人的苦难。大公的弟弟勾结鞑靼人篡位谋反，弗拉基米尔城的居民被无辜残杀，教堂在战火中摧毁，画家的眼中全是地狱的景象……鲁勃廖夫再次陷入艺术与现实反差的困境，他又回到安德洛尼科夫修道院，将自己完全封闭，拒绝继续作画。 经过多年的反抗征战，鞑靼人的军队终于被赶出俄罗斯的大地。1423年，大公第三次邀请鲁勃廖夫到莫斯科作画，在一个铸钟少年的感染下，鲁勃廖夫最终完成了《三位一体》的传世名作。
特罗哥中尉被派往帝国边境“鞑靼人的荒漠”上的巴斯蒂亚诺城堡。满腔热情的他渴望为国效力，建立功勋；他期待歼灭敌人，但这期待已久的敌人却始终没有露面。特罗哥中尉最终与所有的前辈军官一样，耗尽了自己的意志和生命，最终换来的只是一声叹息。
伊凡四世是16世纪最具禀赋的俄罗斯大公。影片以伊凡17岁时的加冕典礼这一宏大场面为开端。他英俊年少，踌躇满志，宣布为俄国带来新秩序，反对贵族。当莫斯科河岸谣传四起时，他在皇宫第一次会见民众。他一方面让人民相信他的智慧和治国能力，另一方面又怀疑自己的处境。他甚至怀疑库尔布斯基公爵图谋不轨。一场重病使他认清了心怀叵测的贵族，不久，他爱妻去世，许多贵族反叛。伊凡采取果断措施，粉碎了以皇婶为首的贵族叛乱。最后，他决定放弃莫斯科并宣布退位。他民手持圣像彩旗跪在他面前。从此这位年轻的沙皇可以称为真正的“雷帝”了。 这部被公认为经典的影片获1946年苏联国家奖金。由著名作曲家普罗科菲耶夫为影片配乐。
公元12世纪，广袤辽阔的蒙古大草原，由于群龙无首，不同部落之间征伐兼并，屠戮仇杀，将原本的宁静祥和击得粉碎。是时，蒙古人依然保持着抢亲习俗，他们相信婚姻成就的越快，生下的孩子便越勇猛。在一个飘雪的寒冷日子里，乞颜部可汗也速该半路上抢走了蔑尔乞部的新娘诃额伦，而他们便成为了日后草原上的雄鹰——铁木真的父母。部落间的仇杀纷争没有穷尽，铁木真就在血雨腥风之中降生人间。曾经雄霸一方也速该也无法避免死于他人之手的厄运，而他的部落更遭遇了前所未有的灭顶之灾。忍辱负重的铁木真最终夺回乞颜部落可汗之位，并娶到孛尔贴为妻。可是当年被也速该羞辱的蔑尔乞人以牙还牙，抢走了孛尔贴。 动荡的修罗场，一代霸主的传奇拉开序幕……
