شريك غول اخضر يعيش في المستنقع وحيدًا مستمتعًا بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في مستنقعه, فيذهب إلى اللورد فركواد ومعه الحمار كمساعده كي يامرهم بالرحيل, فيطلب منه فركواد ان يذهب لعرين التنين لينقذ الأميرة فيونا التي تتحول في المساء إلى غولة بدورها.
تدور أحداث الفيلم حول لعبة خشبية اسمها بنوكيو، التي قام بصنعها صانع الألعاب جيبيتو، الذي يتمنى أن تدب الحياة في بنوكيو، حيث يتم تحقيق هذه الأمنية من قبل جنية زرقاء جميلة وعندها تبدأ المغامرة.
يجد صديقان مدى الحياة نفسيهما في طريق مسدود عندما ينهي أحدهما علاقتهما فجأة ، مع عواقب مقلقة على كليهما.
خلال يوم عادي في الهندر ارك ووذ ، ينطلق ويني الدبدوب للعثور على بعض العسل. سوء تفسير ملاحظة من كريستوفر روبن ، أقنع أوول تيجر ، أرنب ، خنزير صغير ، بوه ، كانجا ، رو ، وإيوري بأن صديقهم الشاب قد تم القبض عليه من قبل مخلوق اسمه باكسون ، وانطلقوا لإنقاذه
