어느 여름날 밤에

In de winter van 2013 worden Yong-jun en Jae-sung, een lid van het Koreaanse Volksleger, door een superieur betrapt op seks. Daarna besluit Yong-jun om van Noord-Korea naar het zuiden over te lopen en Jae-sung achter te laten. Yong-jun riskeert zijn leven om het land van de vrijheid te betreden en ontmoet Tae-kyu. Twee jaar later komt Jae-sung naar het zuiden en moet Yong-jun kiezen tussen Jae-sung en Tae-kyu. Dit veroorzaakt misverstanden en doet hen pijn.